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近期除积极承接新订单

作者:admin 发布时间:2019-04-09 12:34

  目前全球芯片电阻元件主要厂商包括国巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等,其中国巨是全球最大芯片电阻供应商。在MLCC部分,据业界人士表示,目前MLCC供需无法平衡,价格仍是往上的趋势,并无价格下跌的情况发生。

  进入7月份以后,尽管MLCC涨价潮不断,但是,业界已经几度传闻下半年将会有所缓和,这也导致台湾MLCC大厂国巨和华新科股价下跌。7月30日,国巨跌破900元每股,一度跌6.4%,华新科跌破400元每股,一度大跌8.6%,禾伸堂也跌5.2%。但是,据法人预估,芯片电阻第3季需求续强,而MLCC价格其实并没有松动的迹象。

  从芯片电阻市场情况来看,亚系外资法人近来报告指出,第3季芯片电阻需求续强,其中陶瓷基板材料平均销售价格可能上涨10%到15%,此外,主要供应商产能扩充有限,加上中国大陆环保措施趋严,芯片电阻销售状况依旧强劲,市场供应依然吃紧。

  目前全球芯片电阻元件主要厂商包括国巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等,其中国巨是全球最大芯片电阻供应商。在MLCC部分,据业界人士表示,目前MLCC供需无法平衡,价格仍是往上的趋势,并无价格下跌的情况发生。

  与此同时,被动元件积MLCC涨价潮火热之际,网络通讯设备厂商“忍不住了”,智邦、明泰、中磊、宏正、友讯等大厂近期针对新订单与客户追量产品涨价。

  据悉,这是台湾网络通讯设备产业30多年来,首度代工与品牌厂同步涨价,打破网络通讯产品过往价格“只跌不涨”的惯例。业者不愿透露此波涨价幅度,强调针对不同品项、不同单价产品调整价格。据悉,由于网络通讯产品线众多,每种产品涨价幅度不一,平均涨幅约在一成以内,随着涨价效益,将有助智邦等相关企业业绩的提升。

  据了解,MLCC价格去年以来暴涨数倍,组装与系统厂陷入缺货与涨价的无奈之中。不过,MLCC单价非常低,尽管价格以倍数翻涨,对智能手机、笔电等售价动则数百、甚至上千美元的高单价端产品而言,顶多需增加数美元购料,成本影响不大。

  相较之下,网络通讯产品单价分布广,价格敏感度高。以主攻消费市场的路由器为例,出货单价可能仅20美元(约新台币600元),MLCC涨价垫高数美元的成本,占这些产品成本比重相对高,对网络通讯厂压力不小。

  此外,据业界人士透露称,去年下半年基板厂已涨价一波,今年上半年将再涨一波,但需求依然强劲,近期更传因供货不及,部分基板厂商已向下游电阻厂发出暂停接单的通知。在供给吃紧下,业界预期,下半年基板价格可能再次调涨,且在原料供需吃紧又涨价之下,下游被动元件产品也将同步涨价,相关企业将迎来好商机。

  据悉,陶瓷基板在电阻材料成本中的占比高达30%,与此同时,其上游所需要的钯金材料价格也一直在上涨,导致陶瓷基板十分紧缺。更为严重的是,陶瓷基本生产厂商数量并不多,目前全球主要基板供应商包括日商丸和(Maruwa)、北陆(ECT)、京瓷(Kyocera)、国内的三环集团、以及台厂九豪等。

  智邦总经理李志强证实,MLCC涨不停,智邦已与客户沟通及反映零组件涨价压力,客户普遍也愿意接受。明泰表示,已针对新订单或客户增加订单量时,提出涨价要求,也获得客接受。中磊为电信宽频设备大厂,产品线涵盖无线、有线、光纤、智慧家庭及物联网应用。中磊表示,近期除积极承接新订单,同时也在定价上反应成本。

  宏正、友讯则是网络通讯品牌。有法人报告指出,宏正今年对海外子公司及经销商调升部分产品售价约3%至5%。宏正表示,自有品牌的订价策略向来考量市场竞争、利润及各地区策略等因素。友讯在消费端市场强打路由器、网路摄影机等产品及智慧家庭应用,公司表示,会依照各市场、竞争者价格及毛利率等,进行定价策略评估。

  在MLCC涨价潮之际,被动元器件芯片电阻所用的陶瓷基板也不甘落后,据了解,芯片电阻上游陶瓷基板因厂商扩产意愿不高,加上大陆环保政策趋严、四川大水,收紧电阻上游材料供应,成为这一波被动元件产业出现缺口以来,未见缓解的上游材料,国巨、旺诠预期陶瓷基板供给到明年第1季才有机会缓解。

  上周市场传出二线电阻厂遭两家陶瓷基板厂断料,今年12月才重启接单,陶瓷基板供需状况再成市场焦点,国内的电阻厂指出,遭断料的电阻厂产能规模很小,目前陶瓷基板供需虽然吃紧,但是仅存的电阻厂产能排名均名列前矛,每一家厂商顾料都顾得很紧,还不到被断料的地步,但是也没有多余的产能可以准备电阻库存。

  全球主要的陶瓷基板厂为日本丸和(MARUWA)、北陆(ECT)、京瓷、潮州三环、九豪等,虽然陶瓷基板价格从去年开始零星起涨,然而陶瓷基板厂多为中小型厂商,担忧资本支出无法回收,有意愿扩产的厂商不多,九豪仅透过去瓶颈的方式增产,唯一有少量新产能的为陆资厂潮州三环,但也要到第4季才会释出新产能,陶瓷基板被电阻厂视为比测包机更严峻的扩产瓶颈。

  据悉,国巨电阻月产能超过1000亿颗,为全球第一大厂,依靠大量、与供应商合作关系稳固的优势,在基板货源有上相对利,国巨表示,受到环保政策、四川大水的影响,基板供不应求的情况可能会延续到年底,甚至明年第1季。

  旺诠马来西亚厂二期产能全开,目前电阻月产能已开满360亿颗,该公司的基板货源以日本丸和、潮州三环、九豪为主,旺诠预估,陶瓷基板吃紧的情况会推迟到至少第4季。

  通路商分析指出,芯片电阻牵涉的规格、阻值范围较广,非常容易形成长短料的情况,尤其大厂的产能虽大,但是产能主力锁定在各类装置的主料上,一些边角的规格外溢到其他电阻厂,这些电阻的订单规格众多,冲击电阻生产线频繁换线,进而流失稼动率、良率,这类规格价格还在往上冲。

  相对于MLCC,电阻的价格比较低,通路商在相同金额的货源上,电阻比电容要耗费更巨大的囤货空间,并且电阻比起电容更容易因为囤错规格而被库存伤到,因此上下游

  认为,8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力道转强,电阻有可能会再酝酿一波涨势。

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